Gestión Monotributo

1. Ingrese con su cuenta de Google. La primera vez se le abre una prueba gratis de 3 meses, para hasta 3 clientes (capítulo 3).
2. Cargue su primer cliente en la pestaña 👤 Clientes, con "+ Nuevo Cliente". Con el CUIT, el sistema completa la razón social. Indique la categoría actual, la actividad y cómo aporta (capítulo 5).
3. Instale el Agente Local en su PC y cargue ahí el CUIT y la Clave Fiscal del cliente. Es el programa que entra a ARCA por usted; la web nunca recibe la clave (capítulo 10). Si prefiere no usarlo, puede importar los comprobantes desde un Excel.
4. Traiga los comprobantes: en 📤 Emitidos o 📥 Recibidos, "🤖 Sincronizar con ARCA", elija las fechas y la modalidad (capítulo 12).
5. Analice: en 📊 Análisis Mensual tiene el control de exclusión (mes a mes) y el de recategorización (por semestre). Cada uno le dice cómo está el cliente y cuánto margen le queda (capítulos 16 y 17).
6. Avísele al cliente: en 💬 Mensajes arma el texto para WhatsApp con los números del análisis ya puestos (capítulo 23), o descargue el informe en PDF (capítulo 24).

El sistema funciona en la PC, la notebook y el celular, siempre con los mismos datos. Lo único que necesita una PC con Windows es el Agente Local.

• Ingreso: se entra con una cuenta de Google. No hay una contraseña nueva para recordar.
• Mi Cuenta: toque su email, arriba a la derecha. Ahí están su perfil (particular o contador matriculado), "💳 Mi Suscripción", "📲 Instalar App", los datos de su estudio para los reportes, los Términos y Condiciones, "Cerrar Sesión" y "🗑️ Eliminar Mi Cuenta".
• Instalar como aplicación: "📲 Instalar App" crea un acceso directo en la PC o en el celular y abre el sistema en su propia ventana, sin la barra del navegador.
• Términos y Condiciones: se leen en la pantalla de ingreso y en Mi Cuenta. Cuando se publica una versión nueva, el sistema le pide aceptarla para seguir.
• Avisos del sistema: C&M puede publicar avisos (novedades, cambios de escalas) que le aparecen al ingresar.
• Eliminar su cuenta: desde Mi Cuenta. Para evitar borrados por error, primero hay que eliminar los clientes cargados.

🛡️ Sus claves y sus datos

• La web nunca le pide ni guarda la Clave Fiscal de nadie. Las claves quedan en su PC, dentro del Agente Local (capítulo 10).
• Los datos de sus clientes (comprobantes, análisis, cuotas) se guardan en la nube y solo los ve usted y, cliente por cliente, los colegas que usted invite (capítulo 8).

La suscripción la administra el sistema central de C&M Aplicaciones. Todo lo de su plan está en Mi Cuenta → "💳 Mi Suscripción".

• Prueba gratis: 3 meses, con hasta 3 clientes. Es una sola por profesional, estudio o contribuyente. El sistema le avisa 5 días antes de que termine.
• Dos listas de planes: para particulares y para contadores matriculados. Cada plan dice hasta cuántos clientes (CUIT) puede gestionar. Los clientes que le comparte un colega no cuentan.
• Pase a Contador Matriculado: toda cuenta nueva ve los planes para particulares. Si usted es contador público matriculado, pida el pase en Mi Cuenta: complete su número de matrícula y su CPCE, y adjunte la constancia de su matrícula (una foto, una captura o un PDF de hasta 650 KB). C&M la revisa y le habilita los planes para contadores. Mientras tanto sigue usando el sistema normalmente.
• Cupo de clientes: la tarjeta "Mi Plan" de la pestaña Clientes muestra cuántos clientes propios tiene y cuántos permite su plan.
• Cupo mensual de comprobantes y movimientos: cada plan incluye por mes 300 comprobantes y 300 movimientos bancarios por cada cliente del plan (un plan de 5 clientes incluye 1.500 y 1.500), para repartir como quiera entre sus clientes. La prueba gratis incluye 900 y 900. Se cuenta lo que se carga o se importa, y se descuenta al revertir una importación. Al superar el cupo el sistema le avisa y usted puede seguir cargando; si se repite, C&M puede proponerle un plan mayor.
• Precios: los ve en Mi Suscripción. Se actualizan todos los meses por inflación (IPC del INDEC).

Contratar un plan

1. En Mi Suscripción elija el plan. El sistema le muestra el importe a transferir: el proporcional de los días que quedan del mes más el mes siguiente completo.
2. Transfiera a la cuenta que figura en pantalla (puede copiar el alias y el CVU).
3. Suba la foto o la captura del comprobante y presione "Enviar comprobante".
4. Cuando C&M lo aprueba, se le avisa por mail y el plan queda activo.

La cuota de cada mes

• El servicio se paga por mes calendario. La cuota se genera el día 1 y vence el último día de ese mes.
• Pagar mi cuenta: tilde los cargos que va a pagar, transfiera, complete la fecha y el monto, adjunte el comprobante y envíelo. El cuadro "Así se aplica tu transferencia" muestra cómo se reparte.
• Pago adelantado: si está al día, puede pagar la cuota del mes siguiente al precio de hoy: queda cubierta aunque el precio suba antes de que se genere.
• Pago de más: lo que sobra queda a favor y se aplica solo a la próxima cuota.
• Pago fuera de término: lo que queda impago al vencimiento se actualiza por el IPC hasta que se paga.

Mi cuenta corriente

Muestra los cargos (el alta, la cuota de cada mes y las diferencias por cambio de plan) y los pagos. Cada cargo indica su vencimiento y su estado: PAGADO, PARCIAL (con lo que resta), PENDIENTE o VENCIDO. Un pago que usted informó y todavía no se aprobó figura como "En revisión".

Cambiar de plan

• A un plan mayor: se transfiere la diferencia por el período ya facturado.
• A un plan menor: se envía una solicitud (sin pago) y la diferencia queda como saldo a favor.
• No se puede elegir un plan con menos clientes que los que tiene cargados: primero hay que reducirlos (eliminándolos, o con "Backup y liberar cupo", capítulo 9).
• De una lista a la otra: se puede pasar de un plan de particular a uno de contador, o al revés. Para un plan de contador hace falta el pase aprobado: si lo elige sin tenerlo, el sistema le pide la constancia de su matrícula.

🎁 Programa de referidos

• Mi Suscripción muestra su link de invitación y su código, con botones para copiarlo o enviarlo por WhatsApp.
• Cuando su invitado contrata un plan y hace su primer pago, los dos reciben un mes de regalo, equivalente a un mes del plan de menor valor de los dos. Se acredita como saldo a favor cuando ambos ya hicieron su primer pago.
• Si lo invitaron a usted: entre con el link que le pasaron o, mientras no haya hecho ningún pago, escriba el código de quien lo invitó en Mi Suscripción.

En la pestaña 👤 Clientes elija con quién va a trabajar en el selector de arriba (puede escribir para buscar). Todo lo que haga en las demás pestañas es de ese cliente.

Cargar un cliente nuevo

Presione "+ Nuevo Cliente". Al escribir o pegar el CUIT (con o sin guiones), el sistema busca la razón social en el padrón de ARCA y la completa. La ficha tiene estos bloques:

• Datos: razón social, nombre de pila (se usa en los mensajes), CUIT, domicilio, WhatsApp (con el formato 549…) y medio de pago habitual.
• Inicio de actividad: mes y año. Complételo solo si el cliente empezó hace menos de 12 meses: el sistema lo usa para saber si corresponde recategorizar y para anualizar. Si lleva más de un año, déjelo en blanco.
• Estado del monotributo: activo o dado de baja (capítulo 7).
• Modalidad de trabajo: trabajo independiente, miembro de una cooperativa, trabajador promovido o locador de inmuebles (hasta 2).
• Aportes de jubilación y obra social: trabajador activo, monotributo social, empleado en relación de dependencia, jubilado (Ley 24.241 o leyes anteriores) o aportante a una caja provincial o profesional. De esto depende qué componentes paga en la cuota.
• Jubilado Ley 24.241: paga el impuesto integrado de su categoría, el SIPA de la categoría A (RG 4309, art. 17: es el mismo para todas las categorías) y no paga obra social. El jubilado de leyes anteriores a 1994 no paga SIPA ni obra social.
• Adherentes en la obra social: cónyuge, conviviente o hijos, cada uno con su fecha desde y hasta. Cada adherente activo suma a la cuota el valor de la obra social de la categoría (la mitad en el monotributo social). Si el titular no paga obra social, los adherentes no suman.
• Actividades inscriptas (hasta 3 unidades de explotación): marque la principal. De ella sale si el cliente tributa por servicios o por venta de cosas muebles, lo que cambia los topes. Asigne la misma unidad de explotación a las actividades que se desarrollan en un mismo local (art. 17 del D.R. 1/2010).
• Inmuebles afectados (para quienes alquilan sus propiedades, capítulo 20).
• Ingresos Brutos: jurisdicción y condición (régimen simplificado local, Convenio Multilateral, exento o régimen general). Para Mendoza puede habilitar el panel de estado de cuenta de ATM.
• Contribución municipal: si su municipio cobra un componente con el monotributo, tíldelo y elija el municipio. Puede cambiarle el nombre con el que aparece en pantallas e informes.
• Categoría actual (A a K), local (sin local, propio o alquilado) y metros cuadrados.

Al guardar un cliente nuevo, el sistema le pide desde qué mes generar el historial de cuotas (capítulo 21).

Modificar la ficha

"✏️ Editar Datos". Cada vez que guarda, el sistema le pide actualizar el historial de cuotas: desde una fecha o solo el mes vigente (capítulo 21). Lo cargado a mano y las categorías de las recategorizaciones se respetan.

Lo que ve en la pestaña Clientes

• Mi Plan: su cupo de clientes.
• Resumen del cliente y cuota actual (capítulo 6).
• Estado de cuenta (CCMA), Constancia de Inscripción y, para Mendoza, los paneles de ATM: los completa el Agente Local (capítulo 11).

• Cuota actual: con la categoría, la actividad y la condición de aportes de la ficha, el sistema calcula lo que el cliente paga este mes, desglosado: impuesto integrado, jubilación (SIPA), obra social del titular y de los adherentes, Ingresos Brutos (si está en el régimen simplificado provincial) y componente municipal (si aplica).
• Exención del impuesto integrado para locadores: si todas las actividades son de locación de inmuebles (6810), hay hasta 2 contratos vigentes, cualquiera sea su destino, y todos están declarados en el RELI, el impuesto integrado se liquida en $0 (Ley de Monotributo, Anexo, art. 2 inc. e; Dto. 1/2010, art. 30; RG 4309, art. 15; RG 5545, art. 1). Con 3 inmuebles o con algún contrato sin RELI se paga el impuesto. El historial de cuotas anota, debajo del impuesto, si la exención se aplicó y por qué. En la ficha, "Beneficio Ley 27.737 informado a ARCA desde" guarda el período que se informó en el portal Monotributo (RG 5546, art. 5): la exención rige desde ese mes; si está vacío se aplica igual y la tarjeta avisa. ARCA exige además declarar la actividad 681098 (capítulo 20).
• 🔎 Consultor de Categorías: la tarjeta violeta, debajo de la cuota. Muestra cuánto pagaría el cliente en cualquier otra categoría (A a K), con su misma situación de aportes, obra social, Ingresos Brutos y municipio. Sirve para responder "¿cuánto pago si subo a la D?".
• 📈 Proyección por inflación: en el mismo consultor puede estimar las cuotas con un porcentaje de inflación, antes de que ARCA publique las escalas nuevas.
• Exportar: "📊 Exportar Excel" y "📄 PDF Presentable" para entregarle al cliente el cuadro de cuotas.
• 💳 Generar VEP (Agente): el Agente Local entra a ARCA y lo deja en la pantalla de pago del monotributo; usted termina eligiendo el medio de pago (el sistema le recuerda el que cargó en la ficha). Cada VEP iniciado queda en un historial debajo de la cuota.

Registrar una baja

Con el botón rojo "📤 Dar de Baja" (o desde la ficha, en "Estado del Monotributo") indique el mes de la baja y el motivo:

• Cese de actividades: puede volver al monotributo cuando quiera.
• Falta de pago (baja automática): al reingresar, el sistema le pregunta si regularizó la deuda.
• Renuncia (paso a Responsable Inscripto) o exclusión de oficio (art. 21 del Anexo de la Ley 24.977): no puede reingresar hasta pasados 3 años calendario completos, contados desde el 1.° de enero del año siguiente. Si quiere darlo de alta antes, el sistema le advierte cuánto falta.
• Beneficio de la Ley 27.618: si al salir usó la reducción de IVA del régimen de transición (50 %, 25 % y 10 %), tilde la casilla: la espera pasa a ser de 4 años.

Un cliente dado de baja aparece con 🔴 BAJA en el selector. Mientras esté de baja no se analiza la recategorización ni se pueden cargar o importar comprobantes, y no se le generan cuotas en el historial.

Registrar el reingreso

"📥 Dar de Alta (Reingreso)":

• Baja de hasta 12 meses: conserva el inicio de actividades original. Se evalúan los últimos 12 meses, con $0 en los meses sin actividad.
• Baja de más de 12 meses: el inicio de actividades pasa a ser el mes del reingreso y se aplican las reglas de un inscripto nuevo: no recategoriza hasta cumplir 6 meses, y entre los 6 y los 11 se anualiza (art. 9 de la Ley 24.977 y D.R. 1/2010).

Todas las bajas y altas quedan en una bitácora, en la ficha del cliente ("📋 Ver Historial de Bajas/Altas"), con fecha, motivo, meses de inactividad y quién lo registró.

Con "👥 Compartir" invita a otra persona a trabajar sobre un cliente puntual: escriba el mail de Google con el que esa persona entra al sistema y presione "Invitar". El invitado lo ve en su lista, marcado con 👥.

• No le consume cupo al invitado, y el invitado no ve el resto de su cartera.
• Trabaja con el plan de quien lo invitó: no necesita un plan propio para ese cliente. Si la suscripción del titular queda en solo lectura, ese cliente también queda en solo lectura para el invitado.
• El invitado no puede eliminar el cliente, pasárselo a otro ni invitar a más personas: eso lo hace solo el titular.
• Para quitar el acceso, vuelva a "👥 Compartir" y elimine al invitado.
• Quién cargó cada cosa (de ahora en más): en un cliente compartido, la grilla de comprobantes tiene una columna "Cargó" con el usuario que cargó cada comprobante (a mano, por Excel, por la sincronización con ARCA o con la IA), y el comprobante abierto dice "Cargado por". Las plantillas de mensaje individuales dicen debajo del título quién las guardó por última vez y cuándo, y el historial de versiones ya guardaba el usuario de cada cambio. Lo cargado antes de esta función queda sin dato ("-").

Es también la forma de mostrarle un caso a soporte (capítulo 25).

• 🗑️ Eliminar: borra el cliente y todo lo que tenía cargado aparte de los comprobantes (cuotas, papeles de trabajo, cuentas bancarias, energía). Para proteger sus registros, no se puede eliminar directamente un cliente que tiene comprobantes o importaciones cargadas: primero hay que borrarlos. Un colega invitado no puede eliminar un cliente compartido: solo su dueño.
• 💾 Backup y Liberar Cupo: para un cliente dado de baja que usted dejó de atender. El sistema guarda una copia completa y lo saca de su cartera: deja de ocupar un lugar en su plan.
• Qué guarda el backup: todo. La ficha (con los colegas invitados), los comprobantes, el historial de cuotas, los papeles de trabajo, las cuentas bancarias con sus movimientos e importaciones, la energía y los historiales de deuda, VEP, ATM y constancias.
• 🔄 Restaurar Backup: si el cliente vuelve, lo recupera tal como estaba (necesita tener cupo libre) y puede registrar su reingreso en el mismo paso.

El Agente Local es un programa para Windows que se instala en su PC. Cuando usted aprieta un botón con 🤖 en la web, el Agente abre un navegador, entra a ARCA (o a ATM Mendoza) con la clave que usted cargó en él, hace el trámite y le devuelve el resultado a la web.

Qué necesita

• Una PC con Windows 10 u 11.
• Google Chrome o Microsoft Edge instalado (el Agente usa el que encuentre).
• Tener la web de Gestión Monotributo abierta en esa misma PC. Desde el celular puede usar todo el sistema, menos los botones del Agente.

Cómo conseguirlo e instalarlo

1. ⬇️ Descargue el Agente (un archivo comprimido, .zip, de unos 95 MB). El mismo botón está en la ventana "🤖 Sincronizar con ARCA", en las pestañas Emitidos y Recibidos.
2. Descomprima la carpeta en un lugar suyo (por ejemplo, Documentos). No la ponga en "Archivos de programa" y no separe el archivo Agente_ARCA_Unificado.exe del resto de la carpeta: los necesita.
3. Abra Agente_ARCA_Unificado.exe. La primera vez, Windows puede mostrar el cartel "Windows protegió su PC": toque "Más información" y después "Ejecutar de todas formas".
4. Se abre la ventana "Agente Local - Gestión Monotributo", con el número de versión en el título. Abajo dice "🟢 El Agente corre en segundo plano": ya puede usarlo desde la web.

Dentro de la carpeta hay un archivo LEAME.txt con estos mismos pasos.

Cargar un cliente en el Agente

En la solapa "🔑 Claves y Datos":

• Nombre o Razón Social y CUIT, sin guiones. Tiene que ser el mismo CUIT que cargó en la web: por ese número la web le pide los datos al Agente.
• Clave Fiscal (ARCA).
• Clave ATM Mendoza, solo si va a usar los paneles de ATM.
• CUIT Representante (opcional): complételo solo si, al entrar a ARCA con ese CUIT, aparece la pantalla para elegir a quién representa.
• API Key de Gemini (opcional): hace falta solo para que la inteligencia artificial lea los PDF de las facturas (ver más abajo).

En la solapa "📁 Carpetas de Destino" elija, con "Examinar…", dónde quiere que el Agente guarde lo que descarga de ese cliente: los PDF de las facturas, los Excel de Mis Comprobantes, la constancia de inscripción de ARCA, la constancia de cumplimiento fiscal de ATM y la constancia de Ingresos Brutos de ATM. Puede usar una misma carpeta para todo.

Presione "💾 Guardar / Actualizar Cliente". El cliente aparece en "Clientes Guardados"; para modificarlo, tóquelo en la lista, cambie lo que haga falta y vuelva a guardar.

Cargar muchos clientes de una vez

• "📥 Importar" lee un Excel con los títulos en la fila 1 y estas columnas: A CUIT, B Razón Social, C Clave Fiscal, D CUIT Representante, E carpeta de PDF, F API Key, G carpeta de Excel, H carpeta de la constancia, I carpeta de ATM, J Clave ATM y K carpeta de Ingresos Brutos de ATM.
• "📤 Exportar" genera ese mismo Excel con lo que tiene cargado. Sirve como copia de seguridad y para pasar el Agente a otra PC. Ese archivo tiene las claves a la vista: guárdelo en un lugar seguro y no lo envíe por mail ni por WhatsApp.

La API Key de Gemini (inteligencia artificial)

• Es una clave de Google que consigue cada usuario, con su propia cuenta, en Google AI Studio. C&M no la provee.
• Sirve para que el Agente lea los PDF de las facturas y saque el período facturado, el concepto, las cantidades y los precios unitarios.
• Sin API Key, todo lo demás funciona igual: solo no se usan las opciones con IA.
• Al guardar un cliente con una API Key, el Agente le ofrece aplicarla a los demás clientes que no tengan una.
• Google limita la cantidad de lecturas por minuto: cuando se llega al límite, el Agente espera un minuto y sigue solo.

Dejarlo siempre listo

• Tilde "Iniciar automáticamente al prender la PC" para no tener que abrirlo cada día.
• Al cerrar la ventana con la X, el Agente no se apaga: queda como un ícono azul al lado del reloj de Windows. Con clic derecho sobre el ícono tiene "Abrir Agente" y "Cerrar por completo".
• Si intenta abrirlo cuando ya está abierto, el Agente le avisa y no abre otro.

Actualizar el Agente

La ventana "🤖 Sincronizar con ARCA" le dice si el Agente está conectado y qué versión tiene. Cuando hay una más nueva, le avisa:

1. Cierre el Agente por completo, desde el ícono al lado del reloj.
2. Descargue la versión nueva, descomprímala y ábrala.
3. Sus clientes y sus claves siguen ahí: se guardan en su usuario de Windows, no en la carpeta del programa. Después puede borrar la carpeta de la versión anterior.

La primera vez que lo usa desde la web

El navegador puede preguntarle si permite que la página se conecte con programas o dispositivos de su red local. Responda "Permitir": es la forma en que la web le habla al Agente. Si respondió "Bloquear", toque el ícono que está a la izquierda de la dirección de la página, entre a los permisos del sitio y cámbielo.

Para todo lo de este capítulo el Agente tiene que estar abierto y el cliente cargado en él. Mientras trabaja se abre una ventana del navegador, minimizada: no la cierre. Al terminar, el Agente la cierra y libera la memoria.

• Traer los comprobantes de Mis Comprobantes y sus PDF: capítulo 12.
• 🤖 Consultar Deuda (pestaña Clientes, "Estado de Cuenta (CCMA)"): trae el saldo deudor y el saldo a favor, y deja abierta la ventana de ARCA por si quiere generar un VEP o compensar. Cada consulta queda en un historial donde puede escribir notas ("debe 10/2025").
• 🤖 Obtener Constancia (ARCA): descarga la constancia de inscripción en PDF, prolija y sin los menús de la página, y la guarda en la carpeta que eligió, con el CUIT y la fecha en el nombre. Queda registrado cuándo se descargó.
• ATM Mendoza (si lo habilitó en la ficha): estado de cuenta, constancia de cumplimiento fiscal y constancia de inscripción en Ingresos Brutos, con su historial de descargas. Si el portal muestra su cartel informativo, el Agente lo cierra solo.
• 💳 Generar VEP: capítulo 6.
• 📂 Carpeta: abre en su PC la carpeta de ese cliente.
• Copias de los mensajes: capítulo 23.

Las pestañas 📤 Emitidos (ventas) y 📥 Recibidos (compras y gastos) funcionan igual. Hay tres formas de cargar.

🤖 Sincronizar con ARCA (la recomendada)

Con el Agente abierto, presione "🤖 Sincronizar con ARCA", elija Emitidos o Recibidos y las fechas Desde y Hasta (ARCA admite hasta 365 días por consulta). Hay tres modalidades:

• 🚀 Sincronización Completa (Excel y PDF): trae la grilla de Mis Comprobantes y después descarga los PDF y los lee con la IA para completar el período facturado (desde, hasta y vencimiento del pago) y el detalle de cada renglón (concepto, cantidad y precio unitario). El detalle es necesario para controlar el precio unitario máximo en la venta de cosas muebles. Requiere la API Key y la carpeta de PDF en el Agente.
• 📊 Solo Importar Datos Básicos: trae la grilla, sin PDF ni IA. Es lo más rápido.
• 📄 Solo Descargar PDFs Originales: para guardar los archivos en su PC cuando los datos ya están cargados. Puede tildar la IA para completar además el período y el concepto.

Mientras se descargan los PDF, una ventana le muestra el avance factura por factura. Si el cliente tiene más de un punto de venta, el Agente los recorre todos, y no vuelve a bajar un PDF que ya tiene. Si configuró la carpeta de Excel, guarda también el archivo original de ARCA, con el período en el nombre.

📁 Importar un Excel

En "Carga Manual por Excel", elija el archivo y el tipo, y presione "Importar". Con "⚙️ Configurar Formato" le indica al sistema en qué fila están los títulos y cómo se llaman las columnas de fecha, razón social, CUIT, tipo de comprobante, punto de venta, número e importe. Puede guardar varios formatos con nombre.

✍️ Carga manual

"+ Nuevo Manual" abre el formulario de un comprobante. Con el CUIT completa la razón social. Puede agregar varios renglones ("+ Agregar Ítem"): el total se calcula solo. En una nota de crédito o de débito puede indicar a qué comprobantes está asociada. El sistema controla que la fecha y el número sean coherentes con los ya cargados.

🛡️ Control de duplicados

• Un comprobante se reconoce por CUIT, tipo, punto de venta y número. La Factura C 00002-00000007 y la Nota de Crédito C 00002-00000007 son dos comprobantes distintos, y entran los dos.
• Si un comprobante ya está cargado con la misma fecha, no se vuelve a cargar: al final se informa cuántos se omitieron. Puede repetir una sincronización sin miedo.
• Si ya está cargado pero con otra fecha, el sistema le pregunta si quiere actualizarlo.
• Si hay otros comprobantes del mismo CUIT en la misma fecha, le pide confirmar.

🕒 Historial de importaciones y "Revertir"

Cada carga masiva queda anotada con la fecha, el archivo, la cantidad, el total y el rango de fechas. Si se equivocó, puede revertir ese lote y se borran solo los comprobantes de esa carga.

✨ Gastos personales que se clasifican solos

Al importar compras, si aparecen proveedores que usted ya había clasificado como "Personal" (un supermercado, por ejemplo), el sistema le ofrece clasificar igual los nuevos.

Qué comprobantes trae la grilla

• Al elegir un cliente, la grilla carga los comprobantes (emitidos y recibidos) desde el 1 de enero del año anterior. Arriba de la tabla dice desde qué fecha está cargado y cuántos son. Cambiar de solapa (Emitidos / Recibidos) no vuelve a leer nada.
• 📂 Cargar anteriores: suma el año anterior al que ya está cargado. Se puede repetir hasta llegar al primero; cuando no hay más, el botón desaparece.
• 🔄 Actualizar: vuelve a leer todo. Úselo si un colega cargó o cambió comprobantes del mismo cliente mientras usted tenía la pantalla abierta. Después de importar, borrar o editar en lote, se actualiza sola.
• Los análisis de exclusión y de recategorización no dependen de la grilla: leen todos los comprobantes de su período, aunque no estén cargados en pantalla.
• "📊 Excel" y "📄 PDF" exportan lo que está cargado: si hay años sin cargar, el sistema se lo avisa antes de exportar.

Buscar y ordenar

• Filtros de columna: escriba debajo de cada título. La fila de totales, al pie, se recalcula con lo que queda a la vista.
• 🔍 Filtros Avanzados: rangos de fecha y de período, varios clientes o productos separados por comas, rangos de importe, de cantidad y de precio unitario, y la clasificación.
• 🔀 Orden Avanzado: ordena por varias columnas a la vez (primero por inmueble, después por fecha, después por monto).
• 👁️ Ver Detalle IVA/Moneda: muestra las columnas de período facturado desde y hasta, vencimiento del pago, moneda, tipo de cambio y el IVA por alícuota.
• 🔗 en una nota de crédito o débito: filtra el grupo de comprobantes asociados.

Clasificar

• Cada comprobante es de Actividad, Personal o Bien de Uso. Los personales no cuentan como compras de la actividad.
• 🏷️ Corregir Clasificación: con comprobantes tildados, les cambia la clasificación a todos; sin tildar ninguno, abre la importación de clasificaciones desde un Excel.
• ✏️ Asignar Actividad/IVA Seleccionados: les pone la actividad y la alícuota de IVA. La actividad decide si a la factura se le controla el precio unitario máximo (solo si es de venta de bienes, capítulo 16) y se usa en el simulador de Responsable Inscripto (capítulo 22). Un comprobante sin actividad asignada se toma con la actividad principal del cliente, que es la que muestra la grilla.

Corregir en cantidad

• Directo en la grilla: en cada fila puede cambiar el período facturado, la clasificación, la actividad, la alícuota de IVA y el inmueble, sin abrir el comprobante. Los botones de la fila permiten editarlo completo, duplicarlo o eliminarlo.
• 📅 Corregir Períodos (Excel): actualiza el período facturado y el concepto de muchos comprobantes desde una planilla.
• 🏠 Asignar Inmueble (Excel): para locadores, asigna cada factura a su inmueble.
• 💰 Importar Detalle (Precio y Cantidad): carga los ítems (descripción, cantidad y precio unitario) de facturas que ya están en el sistema, desde un Excel o desde los PDF leídos con IA. Suma cantidad × precio de cada comprobante y solo lo actualiza si da el mismo total que el sistema (tolerancia de 5 centavos). Si hay más de un comprobante con ese punto de venta y número (por ejemplo, una factura y una nota de crédito), no lo toca y lo avisa en el reporte: en el Excel agregue la columna del CUIT para distinguirlos. Sirve para que el control de precio unitario máximo (capítulo 16) trabaje con el precio real de cada ítem.
• 🗑️ Eliminar Seleccionados: borra los tildados.

Vincular con el banco

"🔗 Vincular" (o "Vincular Seleccionados") une una factura emitida con el cobro que entró en una cuenta bancaria. El vínculo se ve también desde Acreditaciones (capítulo 15).

Exportar

"📊 Excel" y "📄 PDF" exportan lo que está filtrado en pantalla. En Recibidos le pide el rango de fechas.

🔎 Control Correlatividad

Revisa la numeración de los comprobantes emitidos, por punto de venta, entre dos fechas, y le muestra los saltos: facturas que faltan cargar o que fueron anuladas.

🧼 Depurar Duplicados

Está en la pestaña Emitidos. Hace dos cosas, y antes de cambiar nada muestra la lista de lo que encontró:

• Corrige el nombre del tipo de comprobante: lleva las distintas formas en que pudo haberse cargado ("FACTURA C", "11 - Factura C") al nombre oficial de ARCA ("011-FACTURAS C"). No cambia importes ni fechas. Si el texto no dice de qué tipo es ("Comprobante" a secas), lo deja como está.
• Busca comprobantes emitidos repetidos: el mismo tipo, punto de venta y número cargado dos veces (lo habitual: una vez con el CUIT del cliente y otra como Consumidor Final). De cada par muestra cuál se conserva y cuál se borra; puede destildar los que no quiera borrar.

Lo que no hace:

• No toma como repetidas una factura y una nota de crédito (o de débito) con el mismo número: son comprobantes distintos.
• No toca los comprobantes recibidos: dos proveedores distintos pueden tener el mismo punto de venta y número.
• No borra un comprobante vinculado a una acreditación bancaria: si hay dudas, lo lista en "Para revisar a mano".

Entre dos repetidos conserva, en este orden: el vinculado a una acreditación, el que tiene un inmueble asignado, el que tiene el CUIT real, el que tiene más detalle y el más reciente. Borrar no se puede deshacer: si tiene dudas, cancele y revise primero la grilla.

🧼 Sanear Personales

Un gasto personal no es de la actividad: no lleva actividad ni alícuota de IVA. Al clasificar un comprobante como "Personal" el sistema le borra esos dos datos. Si le quedaron comprobantes viejos clasificados como personales que todavía los tienen, este botón los limpia a todos.

ARCA mira lo que entra en las cuentas del contribuyente. En esta pestaña usted carga esos ingresos, marca cuáles son de la actividad y los compara con lo facturado.

Cuentas y carga

• + Nueva Cuenta: un banco o una billetera virtual.
• 📊 Importar Excel/CSV: elija la cuenta e indique cómo se llaman las columnas de fecha, concepto y monto en el archivo de ese banco. El sistema lo recuerda para la próxima. Solo toma los ingresos (los débitos se descartan). Si el archivo trae las fechas con un formato raro, puede indicarle un texto a buscar y reemplazar.
• + Carga Manual: un movimiento suelto.

Revisar los movimientos

• Computable o no computable: un ingreso que no es de la actividad (un préstamo, un traspaso entre cuentas propias, un regalo) se marca como no computable, con una observación que lo justifique.
• Estados: lo importado entra como 🟡 Pendiente. Al justificarlo, editarlo o marcarlo como no computable pasa a 🟢 Revisado; también puede marcar varios con "✔️ Marcar Revisados".
• Qué movimientos trae la pantalla: los de la cuenta elegida desde el 1 de enero del año anterior. Arriba dice desde cuándo están cargados; con "📂 Cargar anteriores" suma de a un año y con "🔄 Actualizar" vuelve a leer. Los totales y los filtros trabajan sobre lo cargado. Los análisis y el resumen leen sus propios períodos. Para exportar un rango que empieza antes de lo cargado, primero hay que cargar los anteriores.
• Fechas: el sistema guarda las fechas como AAAA-MM-DD. La primera vez que se abre una cuenta cargada antes de esta función, convierte sola las fechas guardadas como DD/MM/AAAA (es una única lectura completa de esa cuenta). Si alguna no se puede interpretar (por ejemplo, 15/03/25 o mes y día invertidos), la pantalla avisa con ⚠️ y no la toca: corríjala con ✏️ y no entra en los análisis hasta entonces. Al importar, una fila con una fecha ilegible no se importa y el resultado lo informa.
• Filtros: por fechas (con atajos como "Este mes" o "Año pasado") y por columna. El total al pie corresponde a lo que está a la vista.
• ✏️ Edición Masiva: la misma observación, computabilidad o estado para todos los tildados.
• ✖️ Multiplicar Montos: para un archivo que vino sin la coma decimal (factor 0,01).
• 🧮 Coeficiente Bruto: las billeteras acreditan el neto, después de la comisión. Aplique un coeficiente (por ejemplo, 1,06) y el sistema usará el importe bruto en los cálculos, sin perder el neto del extracto.

⚡ Acciones Rápidas

Son reglas que usted define una vez: si el concepto o el monto cumple ciertas condiciones, entonces el movimiento se marca como computable o no, revisado o pendiente, facturado o no, y se le pone una observación. Por ejemplo: "si el concepto contiene 'Rendimientos', no computable". Se aplican a los movimientos tildados con "⚡ Aplicar a Seleccionados", y se pueden exportar e importar para usarlas con otro cliente.

Cruce con las facturas

Al marcar un ingreso como "Facturado", el sistema le muestra las facturas emitidas sin vincular para que elija la que corresponde. También puede hacerlo desde Emitidos. Vincular o desvincular de un lado actualiza el otro.

Resúmenes e historial

• Resumen de Acreditaciones Computables: consolidado por mes y por semestre, que es lo que usa el análisis de recategorización. Por defecto cubre desde el 1 de enero del año anterior; "Ver todo el historial" lo amplía.
• Historial de Importaciones Bancarias: cada importación con su fecha, archivo y totales, y "↩️ Revertir" para borrar ese lote completo.

En 📊 Análisis Mensual, botón "🛡️ Análisis Mensual Exclusión". Elija el mes y presione "🔄 Analizar". Responde a la pregunta: ¿este cliente está en riesgo de quedar afuera del monotributo? Mira los últimos 12 meses y controla cada causal del art. 20 del Anexo de la Ley 24.977:

• Ingresos (inc. a): lo facturado en los últimos 12 meses contra el tope de la categoría máxima.
• Compras y gastos (inc. j): las compras de la actividad contra el límite (80 % del tope en venta de cosas muebles, 40 % en servicios).
• Precio unitario máximo (inc. c): solo en venta de cosas muebles. Revisa, de cada factura cuya actividad es de venta de bienes, sus renglones contra el tope que regía en la fecha de la factura, por tramos. La actividad es la asignada en la grilla de Emitidos o, si no tiene, la principal del cliente (capítulo 13). Si ninguna factura es de venta, la tarjeta no aparece. Necesita el detalle de los comprobantes (capítulo 12); sin detalle, el total de la factura se toma como precio unitario.
• Superficie afectada (inc. b): los metros cuadrados de la ficha contra el máximo de la categoría K, con los m² vigentes en el mes analizado. No se controla si en la ficha está tildado "La superficie no se aplica" (o si la actividad principal es locación de inmuebles).
• Unidades de explotación (inc. h): actividades y contratos activos mes a mes contra el máximo de 3.
• Acreditaciones bancarias (art. 23 de la RG 4309): lo que entró en las cuentas contra lo facturado y contra el tope. Muestra dos miradas: todo lo acreditado (lo que ve ARCA) y solo lo computable (su defensa).
• Monotributo social: controla la facturación propia de ese régimen.

Cada tarjeta se pone en verde, amarillo o rojo y muestra cuánto margen queda. "Detalle de los 12 Meses Analizados" lista mes por mes; tocando un importe ve los comprobantes que lo componen.

Exportar: "📊 Excel" y "📄 PDF PROFESIONAL" (el dictamen de exclusión, con un diagnóstico y los cuadros de cada control).

Superficie afectada

• Desde octubre de 2026 la superficie (los m² del local de la ficha) entra en la categoría sugerida, junto con ingresos, energía y alquileres (Anexo, art. 9; RG 4309, art. 19): se toma la categoría más alta. Se usan los m² vigentes al cierre del semestre; si cambian en la ficha, cada recategorización conserva los que tenía.
• No se aplica (y no define la categoría) en localidades de hasta 40.000 habitantes (art. 10), en las actividades del Anexo II de la RG 4309 (art. 16) y en actividades primarias o servicios sin local fijo (art. 9). Se marca en la ficha, en "La superficie no se aplica a este cliente". La locación de inmuebles se reconoce sola.
• Un cliente con local y sin m² cargados no cambia de categoría: la pantalla avisa que faltan los m².

En 📊 Análisis Mensual, botón "📊 Análisis Recategorización". Elija el semestre (el próximo a vencer aparece marcado con ⭐) y presione "📊 Analizar Recategorización y Gastos". Responde: ¿en qué categoría tiene que quedar? Cruza cinco parámetros:

1. Facturación de los últimos 12 meses.
2. Compras y gastos (art. 23, primer párrafo, de la RG 4309): ARCA presume ingresos a partir de lo gastado, con un 20 % o 30 % adicional según la actividad.
3. Acreditaciones bancarias (art. 23, último párrafo).
4. Energía eléctrica consumida (capítulo 18).
5. Alquileres devengados (capítulo 19).

Para cada uno muestra el total, la categoría que le corresponde y una comparación con toda la escala. El dictamen sugiere la mayor de las categorías que resultan.

Clientes con poco tiempo de actividad

• Menos de 6 meses: no corresponde recategorizar.
• Entre 6 y 11 meses: se anualiza (total facturado ÷ meses de actividad × 12).
• 12 meses o más: los últimos 12 meses reales.
• Después de una baja: capítulo 7.

Estimar las escalas nuevas

Antes de que ARCA publique las escalas del semestre, puede tildar la estimación por inflación (IPC) y después presionar "Analizar Recategorización y Gastos": el sistema proyecta los topes con el último índice del INDEC y los muestra en celeste, para que el análisis sea realista. Tildar la casilla no analiza solo. Es la misma casilla en Análisis Mensual y en la tarjeta de Mensajes: si la tilda en una, aparece tildada en la otra, y la tarjeta le avisa con ⚠️ que falta volver a analizar.

💾 Guardar como Papel de Trabajo (Cerrar Semestre)

Guarda una foto del análisis tal como está: queda en 📄 Historial Cat. (capítulo 21) y genera las cuotas de los meses de ese semestre con la categoría resultante.

La pestaña ⚡ Energía (Kw) aparece cuando el cliente tiene un local (propio o alquilado). Si en la ficha dice "Sin Local", el parámetro de energía no se muestra en ningún análisis.

• + Cargar Factura Luz: la fecha de emisión, la fecha de vencimiento (obligatoria), las fechas de lectura desde y hasta del medidor y los Kw consumidos. Con ✏️ se edita una factura ya cargada.
• Qué facturas cuentan: las que vencen dentro de los 12 meses analizados, cada una con todos sus Kw (DR 1/2010, art. 18; RG 4309, art. 15 inc. a). No importa que la lectura empiece antes: si vence adentro, cuenta entera; si vence afuera, no cuenta.
• Facturas cargadas sin vencimiento (las de antes de este cambio): en la lista dicen "⚠️ Falta". Mientras no se complete, el análisis las ubica por el fin de la lectura y lo avisa como "estimado". Edítelas con ✏️ y cargue el vencimiento que figura en la factura.
• Una factura de luz se puede pasar a Recibidos, para que cuente también como gasto.

La pestaña 🏬 Alquiler Local aparece cuando la ficha dice "Local Alquilado".

• + Cargar Contrato: el CUIT del locador y la vigencia.
• En la grilla de meses puede vincular la factura recibida de cada mes.
• En la recategorización, el sistema suma los alquileres devengados del período y los compara con el tope de cada categoría.

La pestaña 🏠 Contratos aparece cuando el cliente tiene la actividad de alquiler de inmuebles propios.

• Inmuebles y contratos: los inmuebles se cargan en la ficha del cliente; acá, los contratos de cada uno (puede haber varios a lo largo del tiempo), con su destino (vivienda, comercial u otro) y su vigencia.
• Facturas de cada inmueble: "Ver Facturas" agrupa las facturas emitidas según el período facturado y la vigencia de cada contrato. En Emitidos aparece la columna "Inmueble" para asignarlas.
• RELI (Ley 27.737; RG 5545, art. 1): tilde si el contrato está declarado en el Registro de Locaciones y desde qué mes. El sistema lo tiene en cuenta, mes a mes, para contar las unidades de explotación y para la exención del impuesto integrado del locador de hasta 2 inmuebles. El destino del contrato (vivienda, comercial u otros) no cambia la exención (Dto. 1/2010, art. 30).
• Exención del impuesto integrado (art. 2 de la Ley de Monotributo y art. 30 del D.R. 1/2010): si la única actividad es el alquiler y tiene hasta 2 contratos de vivienda declarados en el RELI ese mes, el impuesto integrado se liquida en $0. Con un contrato comercial o de otro destino, no aplica.

Papeles de trabajo (recategorizaciones)

• Cada semestre que usted cerró (capítulo 17) queda guardado tal como estaba ese día. Puede abrir el resumen o descargar el PDF, para entregar al cliente o para tener respaldo ante un requerimiento.
• Categoría efectiva: anote qué categoría declaró finalmente en ARCA, o si ARCA lo recategorizó de oficio.
• Si cambia la categoría efectiva (o la de oficio) del semestre vigente, el sistema actualiza la categoría en la ficha del cliente y recalcula su cuota.
• En cualquier semestre, al cambiar la categoría efectiva o la de oficio, el renglón de esa recategorización en el historial de cuotas pasa a la categoría nueva, con sus importes. Si ese renglón lo corrigió a mano, no se toca y el sistema lo avisa.

Historial de cuotas mensuales

• Va por tramos: cada fila rige desde su mes hasta la fila siguiente ("2026-02 a 2026-07"; la última, "en adelante"). Hay una fila nueva solo cuando la cuota cambia: recategorización, montos nuevos de ARCA, Ingresos Brutos o municipal, adherentes, aportes, una baja o un reingreso. Cada fila muestra cada componente: impuesto, jubilación, obra social del titular y de los adherentes, Ingresos Brutos y municipal.
• Se genera solo al cargar un cliente (desde la fecha que usted indique), al guardar una recategorización y al cambiar la ficha.
• Al guardar la ficha, el sistema le ofrece Generar desde fecha… (un mes igual o posterior a la última fila del historial) o Modificar el vigente (solo el mes en curso). Si el cambio no altera la cuota, no agrega ninguna fila; si la altera, la fila nueva rige desde ese mes.
• Qué respeta: las filas cargadas o corregidas a mano no se tocan nunca. Las de una recategorización conservan su categoría (la de su papel de trabajo: la de oficio si la hay; si no, la efectiva), su observación y el 📄; sus importes se recalculan con los datos de la ficha. En los demás meses, todo sale de la ficha.
• Enero y julio: si ya cerró el semestre, la ficha tiene la categoría nueva, pero rige desde el mes siguiente; el mes en curso sigue con la anterior.
• Si una fila de recategorización se quedó con una categoría distinta de la de la ficha, el sistema lo avisa al terminar; si la categoría cambió, corríjala en 📄 Historial Cat. Las filas cargadas a mano que no se tocaron también se avisan.
• No genera cuotas para los meses en que el cliente estuvo dado de baja.
• Meses sin escala: si para un mes no hay escala de ARCA cargada, ese mes no se genera (no se inventan importes) y el sistema lo avisa; si falta la de Ingresos Brutos o la municipal, ese componente queda en $0 y también lo avisa. Para cargar un historial hacia atrás, primero cargue en Admin las escalas de esos años y después use ♻️ Regenerar historial.
• ♻️ Regenerar historial: recalcula cada mes, desde el que usted elija hasta hoy, con las escalas cargadas. Viene propuesto el primer mes con escala de ARCA, y no deja elegir uno anterior al inicio de actividad. A diferencia de "Generar desde fecha…", respeta lo que regía: la categoría y los aportes de cada mes son los de la fila del historial que rige ese mes (antes de la primera fila, los de esa fila); los adherentes (según sus fechas), el tipo, Ingresos Brutos y municipal salen de la ficha. Lo cargado a mano no se toca y las recategorizaciones conservan su categoría. Agrega una fila donde cambia una escala y quita las que quedan repetidas. Al terminar avisa qué meses no tenían historial y con qué categoría se generaron. Sirve también para que una corrección a mano de un mes pasado no siga en los meses siguientes.
• 🔎 Controlar con ARCA: para quedarse tranquilo de que el historial está bien. El Agente Local entra a la cuenta corriente (CCMA) del cliente, lee los movimientos desde el mes que usted elija (viene propuesto el primero con escala de ARCA, y no más atrás de lo que ARCA tenga) y compara mes por mes lo que ARCA debitó con el historial: impuesto integrado, SIPA, obra social (la de ARCA incluye a los adherentes), Ingresos Brutos y contribución municipal. La categoría se deduce del impuesto integrado según la escala de ese mes. Solo consulta: no cambia nada en ARCA. Necesita el Agente Local abierto (versión 2026.10.5 o posterior) y la clave fiscal del cliente cargada en él.
  • Qué muestra: una fila por mes con ✅ (coincide), ❌ (difiere, con el detalle: "Categoría: E → F · Impuesto: $ 60.000,00 → $ 78.573,20"), ⚠️ (ARCA no debitó nada ese mes; si es el mes en curso, todavía no lo generó) o ➖ (ARCA debitó y el historial no tiene cuota ese mes).
  • Corregir: usted marca qué meses corregir (vienen marcados los que difieren). El mes corregido toma la categoría y los importes de ARCA y queda como cargado a mano ("Regenerar historial" no lo pisa). Como el historial va por tramos, el mes siguiente a una corrección conserva la cuota que tenía, y los meses que estaban bien no cambian.
  • Ingresos Brutos o municipal que ARCA no cobra: si el historial tiene un importe y ARCA no debitó nada de eso (por ejemplo, un municipio que cobra por fuera de ARCA), se marca "ARCA no lo cobra" y viene sin marcar. Si corrige un mes con otras diferencias, ese importe se deja como estaba.
  • La ficha: si el mes en curso (o el anterior, si ARCA todavía no generó el del mes) tiene una categoría distinta de la de la ficha, ofrece corregirla también.
  • Meses sin fila: si ARCA debitó meses que el historial no tiene, ofrece ♻️ Regenerar historial desde el primero y vuelve a comparar con lo ya leído, sin entrar de nuevo a ARCA. Después revise y corrija lo que difiera.
  • El tilde en el historial: cada mes que coincide con ARCA queda anotado como controlado, y el historial lo muestra junto a la vigencia de cada tramo: ✔ ARCA 22/10/2026 (todos sus meses, hasta el mes en curso, se controlaron) o ◐ ARCA 3 de 6 (solo una parte; pase el mouse para ver el detalle). Sin marca, el tramo nunca se controló. El tilde se quita solo si la cuota cambia (una recategorización, una edición a mano o un regenerado que modifica los importes): ese tramo queda sin tilde hasta que lo controle de nuevo. Cambiar solo la observación no lo quita. Los meses que difieren, los que ARCA no debitó y los que no tienen fila no se anotan. La próxima vez, 🔎 Controlar con ARCA propone empezar por el primer mes sin controlar (puede elegir uno anterior para repetirlo), y en la ventana los meses ya controlados dicen "controlado el dd/mm/aaaa".
  • Meses anteriores al primer débito de ARCA: si la cuenta corriente de ARCA empieza después del mes desde el que controló (por ejemplo, regeneró el historial desde 2010 y el cliente se adhirió al monotributo en 07/2021), la ventana avisa que los renglones de ese tramo no tienen respaldo en ARCA y ofrece borrarlos (casilla marcada por defecto; se aplica con "Corregir los marcados"). Solo borra entre el mes de inicio que eligió y el primer débito: lo anterior a ese mes no se toca. Si el renglón que rige en el primer mes de ARCA empieza antes, se lo copia a ese mes para que no quede sin cuota. Los papeles de trabajo de recategorizaciones viejas no se borran. Revise la fecha de inicio de actividad de la ficha: si es anterior, un próximo "Regenerar historial" volvería a generar esos meses.
  • Los códigos de ARCA que reconoce: 20 (impuesto), 21 (SIPA), 24 (obra social) y, por provincia, Ingresos Brutos y su contribución municipal (13 provincias de la RG 5411/2023, como Mendoza 5445/5446 y Córdoba 5243/5244; las demás se reconocen por la descripción). Lo que no reconoce lo lista al pie, sin compararlo.
• + Agregar Período Manual (y ✏️ en una fila): para anotar o corregir un mes; trae los valores calculados para que los ajuste. Calcula con el tipo de la ficha (servicios o venta de bienes). Lo que guarda queda como cargado a mano: el sistema no lo vuelve a calcular (si quiere que lo calcule, borre la fila). Como el historial va por tramos, la fila rige hasta la fila siguiente: por eso, si corrige un mes del pasado y el mes siguiente no tiene fila propia, el sistema le pregunta si la corrección es solo para ese mes (el mes siguiente queda con la cuota que tenía antes del cambio) o si rige de ahí en adelante. No pregunta si guarda el mes en curso.
• Guardar el mes en curso no cambia la ficha del cliente. Si la categoría es distinta de la de la ficha, le pregunta si quiere pasarla también a la ficha.
• Observaciones: doble clic sobre la celda para escribir ("pagado con moratoria", "con deuda").
• 📄 Exportar PDF: el historial completo, por tramos, con los meses de cada uno y los totales pagados hasta hoy (cuota × meses).

La pestaña 📈 Transición (RI) estima cuánto pagaría el cliente si dejara el monotributo y pasara al régimen general (IVA, Ganancias, autónomos e Ingresos Brutos), para compararlo con lo que paga hoy.

• 📥 Cargar Proyección desde Comprobantes: trae la facturación y las compras reales del año. Usa la actividad y la alícuota de IVA de cada comprobante (capítulo 13) y deja afuera los gastos personales.
• Carga mes por mes: de ventas, compras y autónomos. Al escribir el neto se calculan el IVA y el bruto. La flecha ⬇️ repite un importe desde ese mes hasta diciembre.
• Deducciones de Ganancias: cónyuge e hijos.
• Otros gastos deducibles: los que no salen de compras facturadas (amortizaciones, seguros, tasas), mensuales o anuales.
• Detalle de la determinación: al final muestra paso a paso cómo se llega a cada impuesto, con la escala aplicada.
• Exportar a PDF y a Excel.

La pestaña 💬 Mensajes arma el texto que usted le manda al cliente cada mes, con los números de sus análisis ya puestos.

Cómo funciona

1. Escriba una plantilla con etiquetas entre corchetes donde van los datos: "Hola [NombrePila], tu cuota de este mes es…".
2. Presione "🔄 Generar Mensaje": el sistema reemplaza cada etiqueta por el dato de ese cliente.
3. Revise el texto (puede retocarlo a mano) y use "📋 Copiar Texto", "📱 Enviar" (abre el chat del cliente en WhatsApp Web) o "👥 Elegir Grupo o Contacto".

Plantillas

• Generales [G]: sirven para todos sus clientes ("💾 Guardar General").
• Individuales [I]: son de ese cliente ("💾 Guardar Individual"). Debajo del título dice quién las guardó por última vez y cuándo (útil si el cliente está compartido con colegas).
• Cada mensaje conserva su tipo: si abrió una general, el botón "Guardar Individual" queda bloqueado (y al revés). Un mensaje nuevo, que todavía no guardó, se puede guardar como cualquiera de los dos y desde ahí queda de ese tipo. Para pasar un texto de un tipo al otro: "📋 Copiar Plantilla", "➕ Nuevo", pegar el texto y guardarlo con el otro botón.
• ↕️ Reordenar: define el orden en que aparecen. El orden de las generales vale para todos sus clientes; una individual se puede ubicar debajo de una general.
• 🕒 Historial de versiones: cada guardado queda registrado. Puede comparar una versión vieja con el texto actual (en verde lo agregado, en rojo lo quitado) y recuperarla.
• 📋 Copiar Plantilla: copia el texto con sus etiquetas, para llevarlo a otro cliente.

Etiquetas

• Del cliente: [NombrePila], [MedioPago], y las de deuda [EstadoDeudaAFIP], [NotaDeudaAFIP] y [EstadoDeudaATM].
• Análisis completos (un párrafo ya redactado, en verde en el editor): [AnalisisFacturacion], [AnalisisCompras], [AnalisisPrecioUnitario], [AnalisisUnidades], [AnalisisSuperficie], [AnalisisAcreditaciones], [AnalisisEnergia], [AnalisisAlquiler], [AnalisisMonotributoSocial], [RecatAnalisisVentas], [RecatAnalisisGastos], [RecatAnalisisEnergia], [RecatAnalisisAlquiler], [RecatAnalisisAcreditaciones] y [RecatAnalisisSuperficie]. Se adaptan al perfil del cliente y se omiten cuando no corresponden.
• De la escala, para cada categoría de la A a la K (reemplace la X por la letra): [TopeCatX] ingresos, [TopeKWX] energía, [TopeAlqX] alquileres y [TopeSupX] superficie; y [MargenCatX], lo que le falta facturar para llegar al tope de esa categoría.
• De la recategorización: [RecatTopeCatActual], [RecatMargenFacturacion] y las demás que ofrece el panel.
• De las fechas de recategorización: [ProximaActualizacion] (el mes en que se actualizan los importes: enero o julio, Anexo art. 52) y [ProximaRecat] (el próximo vencimiento de la recategorización: 05/02 o 05/08, RG 4309 art. 20, sin trasladar por feriados). Siempre miran la fecha de hoy, así que una plantilla con estas etiquetas no hay que editarla cada semestre. [Mes_Vigencia_Recat], [Vencimiento_Recat] y [Ultimo_Mes_Semestre] son las de la recategorización en curso.
• Con un dato adentro: [UltimaFacturaMes:20123456789] busca el mes de la última factura emitida a ese CUIT o nombre, y [ProximaFacturaMes:…] da el mes siguiente.
• Sus propias etiquetas: con doble clic derecho sobre cualquier número de la pantalla puede crear una etiqueta atada a ese dato.

Ajustes para un cliente puntual

• Notas personalizadas: cree una nota con su etiqueta (por ejemplo [Nota_Banco]) y escriba el texto para ese cliente. Si usa la etiqueta en una plantilla general, el párrafo sale solo para los clientes que tienen esa nota; en los demás desaparece sin dejar un hueco.
• 🚫 Ocultar Frase Seleccionada: seleccione con el mouse una parte de la plantilla y ocúltela solo para este cliente. En el editor se ve en rojo y tachada; para los demás clientes sigue normal.

💾 Copias de seguridad de los mensajes

En 📊 Análisis Mensual, al pie, "Copias de Seguridad de Mensajes": elija una carpeta de su PC (necesita el Agente Local abierto) y el sistema guarda una copia de sus plantillas cada vez que entra a Mensajes. Con "🕒 Historial de Backups" recupera una anterior.

Las negritas de los párrafos automáticos ya salen con el formato de WhatsApp (*así*).

• Comprobantes: la grilla filtrada, en Excel o PDF. El Excel de Emitidos trae todas las columnas (períodos, vencimiento, IVA, moneda, tipo de cambio y condición de venta).
• Acreditaciones: el consolidado mensual por banco y el detalle de movimientos de una cuenta.
• Dictamen de exclusión (capítulo 16): diagnóstico de situación, los 12 meses, y un cuadro por cada control (ingresos, compras, precio unitario, superficie, unidades de explotación y bancos) con el margen disponible.
• Informe de recategorización (capítulo 17): la categoría sugerida y una tabla por cada parámetro.
• Cuotas: el cuadro por categoría (capítulo 6) y el historial de cuotas (capítulo 21).
• Transición a Responsable Inscripto (capítulo 22).

🎨 Su estudio en los reportes

En Mi Cuenta → "Mi Estudio (Para Reportes)" cargue el nombre del estudio y la dirección web (URL) de su logo, que tiene que ser una imagen publicada en internet. Aparecen en el encabezado del dictamen de exclusión y del informe de recategorización. Si el logo no se puede cargar, el reporte sale igual, con el nombre en texto.

En la pestaña 🛠️ Soporte Técnico tiene el grupo de WhatsApp de soporte y el mail cymaplicaciones@gmail.com.

Para que podamos ver su caso

1. Vaya a 👤 Clientes y elija el cliente con el problema.
2. Presione "👥 Compartir" e invite a cymaplicaciones@gmail.com.
3. Cuéntenos qué esperaba y qué obtuvo, con la categoría del cliente y, si puede, una captura de pantalla.
4. Cuando esté resuelto, vuelva a "👥 Compartir" y quítenos el acceso.

Nunca le vamos a pedir una Clave Fiscal.

"No se pudo comunicar con el Agente Local"

• El Agente no está abierto: búsquelo al lado del reloj de Windows o ábralo.
• Está usando la web desde otra PC o desde el celular: el Agente solo responde en la PC donde está instalado.
• El navegador tiene bloqueado el permiso para conectarse con programas de su red local: habilítelo desde el ícono que está a la izquierda de la dirección (capítulo 10).
• Otro programa de su PC está usando el mismo puerto que el Agente (el 5000): al abrirlo, el Agente se lo avisa.

"CUIT no encontrado en el Agente Local"

Ese cliente no está cargado en el Agente, o está con otro número. Cárguelo con el mismo CUIT que tiene en la web, sin guiones.

El Agente entra a ARCA y se queda

• La Clave Fiscal cambió o está vencida: actualícela en el Agente.
• ARCA está caída o lenta: pruebe más tarde.
• Al cliente le falta adherir el servicio en ARCA (por ejemplo, "Mis Comprobantes").

La IA no completa el período ni el detalle

• Falta la API Key de Gemini de ese cliente en el Agente, o la carpeta de PDF.
• Google llegó a su límite: el Agente espera un minuto y sigue; con muchas facturas, tarda.

No me deja cargar ni importar

• Hay un cartel rojo arriba: la cuenta está en solo lectura (capítulo 3). Entre a Mi Suscripción.
• El cliente está dado de baja: registre el reingreso (capítulo 7).
• Es un cliente que le compartieron y el titular está en solo lectura.

No puedo agregar otro cliente

Llegó al cupo de su plan: pase a un plan mayor o libere un lugar (capítulo 9).

Importé dos veces lo mismo

No pasa nada: lo que ya estaba no se vuelve a cargar. Si cargó un lote equivocado, reviértalo desde el Historial de Importaciones.

Me falta una factura o una nota de crédito que tenía el mismo número que otra

Vuelva a sincronizar ese período con ARCA: la que falta entra como nueva y la que ya estaba se reconoce como duplicada.

No veo las pestañas Contratos, Energía o Alquiler Local

Aparecen según la ficha del cliente: revise la actividad y el dato "Local" (capítulo 5).

Los números del mensaje no coinciden con lo que veo

El mensaje usa el último análisis guardado. Vuelva a presionar "Analizar" y genere el mensaje de nuevo.

Cambié de computadora

Sus clientes y sus datos están en la nube: solo ingrese con su cuenta de Google. Lo que hay que llevar es el Agente: en la PC vieja use "📤 Exportar", instale el Agente en la nueva y use "📥 Importar". Después borre ese Excel y, en la PC vieja, la carpeta donde el Agente guarda las claves (su ventana le dice cuál es).

Usaba un Agente anterior y el nuevo aparece sin clientes

Los primeros Agentes guardaban las claves al lado del programa. Cierre el Agente nuevo, copie el archivo claves_locales.json de la carpeta vieja a la carpeta del Agente nuevo (al lado del .exe) y vuelva a abrirlo: las toma solo. Vale únicamente la primera vez, mientras el Agente nuevo no tenga clientes cargados.

Este capítulo lo ve solo el administrador del sistema. La pestaña 🔒 Admin tiene:

• Matriz de Parámetros Históricos (ARCA): las escalas de cada semestre (topes de ingresos, energía, alquileres, superficie, precio unitario e importes de la cuota), con sus fechas de vigencia.
• Matrices de Ingresos Brutos provinciales, por categoría y por tipo de actividad, con importación por Excel y control de fechas superpuestas.
• Matriz de Contribuciones Municipales: por provincia, una escala "General" o una por municipio (botón "+"), con vigencia (pago desde y hasta) e importes distintos para servicios y bienes. Importación por Excel de 6 columnas: categoría, tipo de actividad (S o B), importe, pago desde, pago hasta y municipio.
• Matriz de Inflación Mensual (IPC - INDEC): la usa la estimación de escalas. Se completa sola con los índices del INDEC que importa el Gestor de Suscripciones; los oficiales no se editan. A mano, solo los meses que falten.
• Términos y Condiciones: editor con número de versión. Al publicar una versión nueva, todos los usuarios deben aceptarla al ingresar.
• Mensajes del Sistema: avisos que ven todos los usuarios.
• Panel de Usuarios: perfil de cada uno (particular o contador matriculado), pedidos de pase con su constancia para aprobar o rechazar, clientes de cada cuenta y cuentas suspendidas. El plan, los pagos y la cuenta corriente de cada usuario se administran en el Gestor de Suscripciones.
• Exportar y restaurar un cliente (Panel de Usuarios → 🔍 → 💾, y "Restaurar Backup a Usuario") y Forzar Asignación Manual: para pasar un cliente a la cuenta de otro usuario. El 💾 baja un archivo .json con el cliente entero (la ficha, los comprobantes, las cuotas, los papeles de trabajo, las cuentas bancarias con sus movimientos, la energía y los historiales). "Restaurar" lo vuelve a crear como un cliente nuevo, con "(Restaurado)" en el nombre, en la cuenta del usuario que indique; si ese usuario ya tiene un cliente con el mismo CUIT, lo avisa antes. Los archivos que se bajaron con la versión anterior (solo comprobantes) también se pueden restaurar.
• 🧹 Compactar historiales de cuotas: deja por tramos los historiales que se generaron con una fila por mes. Quita, en todos los clientes, las filas de "Generar historial" que repiten exactamente a la anterior; no toca recategorizaciones, bajas, cargas a mano ni filas con observaciones propias. Antes de borrar muestra cuántas filas se van de cada cliente.
• Gestión del Padrón ARCA: el padrón con el que se completa la razón social al escribir un CUIT.