Gestión Monotributo

Iniciar Sesión: El sistema utiliza su cuenta de Google. No necesita recordar contraseñas nuevas, garantizando máxima seguridad.

Multi-Dispositivo: Al ser un sistema Cloud, puede acceder desde su PC del estudio, Notebook o Celular. Sus datos y clientes están siempre sincronizados.

📲 Instalar Aplicación (PWA)

Puede utilizar el sistema como una App nativa, sin distracciones ni barras de navegador.

• En PC o Celular: Vaya a "Mi Cuenta" (arriba a la derecha) y pulse "📲 Instalar como App". Se creará un acceso directo en su dispositivo.

🛡️ Seguridad y Eliminación de Cuenta

Usted tiene control total sobre sus datos. Desde "Mi Cuenta" puede eliminar su perfil definitivamente. Por seguridad, el sistema bloqueará la eliminación si usted aún tiene clientes registrados. Deberá borrar su cartera de clientes primero para proceder, evitando borrados accidentales.

El sistema opera bajo un modelo de suscripción altamente flexible adaptado a su perfil profesional, estructurando sus cupos de dos formas distintas:

• Esquema para Contadores Matriculados:
  • Tarifas convenientes organizadas en tramos de 5 clientes.
  • Requiere ingresar de forma obligatoria su Número de Matrícula y el CPCE Provincial al que pertenece.
  • Beneficio de Prueba: Los Contadores Matriculados nuevos (o que realicen el pase sin abonos previos) obtienen un período de gracia de 2 meses de prueba gratuitos desde el momento de la aprobación del pase.
  • Transición Segura: Si su cuenta corriente ya registra movimientos contables, el cambio de plan no es automático por razones de auditoría. Deberá enviar una "Solicitud de Pase" para aprobación del Administrador.
• Esquema No Contador / Individual:
  • Tarifas estructuradas de manera unitaria (pago por cliente individual).
  • Beneficio de Prueba: Los usuarios individuales obtienen un período de gracia de 1 mes de prueba gratuito desde el momento del registro.
  • No exige credenciales académicas ni números de matrícula.
• ⚠️ Regla Crítica del Período de Prueba Gratis: Ambas pruebas gratuitas (1 mes para individuales / 2 meses para matriculados) están estrictamente condicionadas a tener como máximo 1 cliente cargado en su cartera. Si usted agrega un segundo cliente (2 o más) en fase de prueba sin registrar pagos en su cuenta corriente, el período de prueba gratis se cortará de inmediato y de forma irreversible, debiendo abonar el plan correspondiente para desbloquear el sistema.
• Control de Vencimiento y Cupos: El sistema calcula el cupo de clientes activos consumido respecto de su límite de plan. Encontrará alertas dinámicas en su cabecera y el sistema le notificará 5 días antes del vencimiento. En caso de caducidad o de violación del cupo de prueba, la cuenta quedará restringida temporalmente para resguardar la consistencia de los datos.

Crear y Seleccionar Cliente

• Nuevo Cliente: Pulse el botón azul "+ Nuevo". Ingrese los datos fiscales fundamentales.
• Unidades de Explotación: Identifique la actividad principal para determinar si tributa por Venta de Cosas Muebles o Prestación de Servicios.

🛡️ Escudo Protector contra Borrados (Clientes)

Al igual que con su cuenta personal, no es posible eliminar un cliente si este contiene facturas cargadas o un historial de importación. Deberá vaciar primero la grilla de comprobantes para poder proceder con la eliminación definitiva de la ficha del cliente.

Compartir Acceso (Estudios Contables)

Puede invitar a sus colegas a gestionar un cliente específico con el botón "👥 Compartir". El invitado no consume su propio cupo y NO podrá ver al resto de su cartera de clientes.

El sistema se conecta a AFIP mediante un Agente Local Unificado (.exe). La plataforma web NUNCA le pedirá ni almacenará su Clave Fiscal.

📊 Modalidades de Sincronización

Abra el Agente Local en su PC. En la web, toque "🤖 Sincronizar con ARCA" y seleccione obligatoriamente el rango de fechas (Desde/Hasta). El sistema le ofrecerá tres modalidades:

1. 🚀 Sincronización Completa (Excel + IA): Es el método recomendado. El robot primero importará la grilla básica de AFIP controlando duplicados. Si detecta comprobantes nuevos, procederá automáticamente a descargar los PDFs y utilizará Google Gemini (IA) para leerlos. El sistema extraerá el Período Exacto (incluyendo las fechas exactas de Período Facturado Desde, Período Facturado Hasta y Fecha de Vto. para el Pago), y desglosará todos los ítems facturados, detallando su Concepto, Cantidad y Precio Unitario en la base de datos, lo cual es vital para auditar topes máximos en ventas de cosas muebles. (Requiere configurar API Key y Carpeta Destino en el Agente Local).
2. 📊 Solo Importar Datos Básicos: Útil para una carga rápida. Descarga la grilla tabular de AFIP (que ya incluye las fechas de Período Facturado Desde/Hasta y Vencimiento de Pago cuando AFIP las provee) pero no extrae los PDFs ni utiliza la IA.
3. 📄 Solo Descargar PDFs Originales: Útil si ya tiene los datos en la grilla y solo desea respaldar los archivos físicos en su computadora, pudiendo aplicar la extracción con IA de forma opcional marcando la casilla correspondiente.

• Control Anti-Duplicados: El sistema cuenta con inteligencia de validación. Si detecta que intenta cargar un comprobante con el mismo CUIT y Número pero distinta Fecha, o múltiples comprobantes al mismo CUIT en el mismo día, frenará el proceso y le pedirá confirmación para evitar dobles CARGAS o errores.
• Gestión de Cuota Inteligente (Resiliencia): Si la API de Google alcanza su límite de velocidad (Cuota), el Agente Local ahora es capaz de pausar automáticamente el procesamiento durante 60 segundos y reintentar la operación. Esto asegura que no se pierda ninguna factura durante procesos de descarga masiva.
• Precisión en Fechas (Formato Argentino): El motor de IA ha sido reforzado mediante instrucciones adicionales para leer las fechas estrictamente en formato Día/Mes/Año, eliminando errores de interpretación en facturas emitidas en los primeros 12 días del mes.
• Historial de Importaciones: Cada carga masiva queda registrada en una bitácora que le indicará la cantidad de facturas ingresadas, el monto total y el rango de fechas consultado, permitiéndole revertir lotes específicos con un solo clic.
• Respaldo Documental Automático: Puede configurar en el Agente Local una "Carpeta para guardar Excel AFIP". Al sincronizar, el sistema guardará automáticamente una copia física del archivo original emitido por AFIP nombrandolo por período (Ej: Mis Comprobantes Emitidos - CUIT - 2026-01.xlsx). Al finalizar, le abrirá la carpeta minimizada para que tenga sus papeles de trabajo siempre organizados.
• Zero-Trust Security (IA Segura): Su API Key de Gemini se configura en el Agente Local. Esta clave se guarda encriptada en su disco duro y nunca viaja a la nube, garantizando total privacidad sobre la información de sus clientes.

💳 Consulta de Deuda (CCMA) e Historial CRM

En la pestaña "Clientes", debajo del liquidador de la cuota, encontrará el botón "🤖 Consultar Deuda (Agente)".

• El robot extraerá los saldos totales (Deudor y Acreedor) y dejará la ventana de AFIP abierta para que pueda emitir el VEP o compensar saldos instantáneamente.
• Bitácora Automática: Cada consulta se guarda en un historial minimizable (CRM) debajo de las tarjetas de deuda, donde podrá escribir notas recordatorias (Ej: "Se deben períodos 10/2025").

📄 Constancia de Inscripción (ARCA)

El Agente Local permite descargar la constancia de inscripción oficial desde el Sistema Registral con un solo clic.

• Limpieza Visual Inteligente: El robot inyecta código para ocultar los menús, encabezados y advertencias de la web de AFIP, generando un PDF profesional, limpio y centrado, listo para ser entregado a su cliente sin basura visual.
• Guardado Automático: El archivo se guardará en la carpeta que usted designe en el Agente Local con formato unificado (Ej: Constancia_Inscripcion_ARCA_27292246493_2026-03-26.pdf).
• Historial de Descargas: Cada vez que descargue la constancia, el sistema registrará la fecha y hora en un historial dedicado debajo de la tarjeta, permitiéndole llevar un control exacto de cuándo se entregó el documento al cliente.

📄 Constancia de Inscripción (ATM Mendoza)

Exclusivo para clientes que tengan habilitado el panel de control de ATM. El robot ingresará automáticamente a la Oficina Virtual de Rentas, seleccionará todas las actividades declaradas del contribuyente, y descargará el PDF oficial de Ingresos Brutos a su computadora.

Al igual que con ARCA, el sistema mantiene una Bitácora de Descargas local para auditar las entregas de este comprobante provincial.

📅 Herramientas de Corrección Masiva y Edición CRM

Desde la grilla de comprobantes, usted dispone de herramientas avanzadas para depurar y procesar volúmenes masivos de datos en segundos:

• Corrección de Períodos y Conceptos (Excel): Permite mapear columnas de un Excel para actualizar el "Período" y agregar un "Concepto" a múltiples facturas simultáneamente.
• Importación de Detalle (Excel o PDF + IA): Permite desglosar facturas existentes mediante dos vías:
  • Excel Manual (Mapeo): Carga su archivo Excel mapeando las columnas de Descripción, Cantidad y Precio Unitario.
  • Digitalización Inteligente (PDF + IA): Sube directamente los comprobantes en PDF. El Agente Local usará Gemini para leerlos y extraer el desglose completo automáticamente.
  El sistema validará estrictamente que la suma de (Cantidad * Precio Unitario) de ambos métodos coincida con el total real cargado en el sistema antes de persistir los cambios.
• Corrección y Clasificación Masiva: Exclusivo de "Recibidos" y "Emitidos". Al presionar el botón "🏷️ Corregir Clasificación" con comprobantes seleccionados (tildados), podrá cambiarles la clasificación (Actividad, Personal, Bien de Uso) de forma masiva directamente. Si hace clic sin tildar ningún registro, el sistema abrirá el modal para importarlas masivamente desde un archivo Excel. Nota de Consistencia: Asignar la clasificación Personal (tanto de forma individual como masiva) limpiará automáticamente la actividad y el tipo de IVA del comprobante (`actividadF` y `tipoIva`) para resguardar la consistencia de los datos fiscales en la base de datos.
• Formulario Multiconcepto (Nuevo Comprobante): El formulario manual opera como un contenedor dinámico. Puede agregar múltiples renglones a una misma factura usando el botón "+ Agregar Ítem". Al ingresar los precios unitarios, el sistema autocalculará y bloqueará el campo de total de forma automática en tiempo real para evitar diferencias. Todos los comprobantes procesados por la IA o importados pueden editados visualmente desde este mismo formulario sin perder información.
• Edición Masiva Dinámica (CRM): Seleccione múltiples facturas y presione "✏️ Editar Seleccionados". Podrá sobreescribir masivamente campos clave como Inmueble asignado, Período, Concepto, Contraparte, Clasificación, transformando la grilla en un potente ERP.
• Columnas de Detalle Ocultas: Al pulsar "Ver Detalle IVA/Moneda", la grilla expande columnas adicionales que incluyen Periodo Facturado Desde, Periodo Facturado Hasta, Fecha de Vto. para el Pago, tipo de cambio, moneda y el desglose completo de IVA por alícuota. Estas columnas se ocultan por defecto para mantener la interfaz limpia.
• Ordenamiento Multicolumna (Tipo Excel): Utilice el botón "🔀 Orden Avanzado" para agrupar visualmente su contabilidad aplicando múltiples niveles de orden (Ej: 1° por Inmueble, 2° por Fecha, 3° por Monto).
• Filtros Avanzados y de Rangos (Panel de Búsqueda): Presionando el botón "🔍 Filtros Avanzados" se desplegará un panel de búsqueda dinámico que permite realizar filtrados sofisticados y cruzados en tiempo real:
  • Rangos de Fecha y Período: Defina límites específicos para aislar comprobantes por fecha de emisión o período mensual (Desde/Hasta).
  • Contraparte y Producto Multivalor: Ingrese varios clientes, proveedores, CUITs o productos separados por comas para buscar múltiples coincidencias simultáneamente (ej. Perez, Rossi, 2030...).
  • Rango de Importes, Cantidades y Precios Unitarios: Delimite los resultados ingresando importes totales mínimos y máximos, o bien rangos de cantidades y precios unitarios de los ítems de las facturas.
  • Filtros Auxiliares: El campo "Otros" permite coincidencias en Actividades, Alícuotas de IVA, Inmuebles y tipo de comprobante.
• Totales Dinámicos (Fila de Pie): Ambas grillas incorporan una fila final de Totales que suma automáticamente todos los importes visibles. Si usted realiza una búsqueda o aplica filtros avanzados o de columna, el sistema recalculará instantáneamente la cantidad de ítems y todos los importes al pie de la tabla para que coincidan exactamente con lo que se ve en pantalla.

La pestaña Análisis Mensual se divide en dos grandes tableros de control independientes para organizar la información y evitar sorpresas fiscales:

🛡️ Análisis Mensual Exclusión

• Control Mensual (Exclusión por Montos): Le advierte si la facturación anualizada (12 meses móviles) supera el Tope K, o si las compras directas superan el límite excluyente (Art. 20 inc. j Ley Monotributo: 40% servicios, 80% bienes). Puede automatizar este reporte mediante las etiquetas:
  • [AnalisisFacturacion]: Desglosa período, monto facturado y tope de exclusión.
  • [AnalisisCompras]: Audita el límite del 40%/80% sobre el tope máximo de la actividad.
• Auditoría de Precio Unitario Máximo por Tramos (Art. 20 inc. c): Exclusivo para contribuyentes con actividad de Venta de Cosas Muebles (Bienes). Inspecciona los ítems de las facturas comparándolos contra el tope legal histórico que regía en el momento exacto de la emisión. El sistema desglosará visualmente un resumen por tramos cronológicos, indicando el tope y el máximo facturado en cada rango de fechas. Auditoría automática: [AnalisisPrecioUnitario].
• Auditoría de Unidades de Explotación (Art. 20 inc. h): Evalúa cronológicamente la cantidad de actividades y unidades de explotación (Límite legal: 3). Auditoría automática: [AnalisisUnidades].
• Validación de Superficie Afectada (Art. 20 inc. b): Control inteligente que monitorea que los locales declarados no superen el límite legal (200 m²). Auditoría automática: [AnalisisSuperficie].

📊 Análisis Recategorización

• Análisis Experto a 5 Vías: Al seleccionar un semestre, el motor cruza los 5 parámetros clave de la ley: 1) Facturación Real, 2) Gastos Presuntos (Art. 23 1er Párr. RG 4309), 3) Acreditaciones Bancarias (Art. 23 últ. Párr. RG 4309), 4) Energía Eléctrica Consumida, y 5) Alquileres Devengados. El sistema emite un dictamen definitivo sugiriendo la categoría mayor para blindar al cliente.
• Estimación preventiva por Inflación (IPC): Permite tildar el control para estimar la inflación acumulada del semestre actual dividiendo el último índice mensual disponible del INDEC por el índice base (Diciembre del año anterior para Julio, o Junio del mismo año para Enero). Esto proyecta límites de ingresos y alquileres realistas ante la inflación, destacándolos en color azul claro.
• Etiquetas Maestras de Auditoría (Recat): Incorpora análisis preventivos avanzados mediante:
  • [RecatAnalisisVentas]: Genera el párrafo principal de ventas. Si el cliente tiene margen, informa cuánto puede facturar aún. Si se pasó, sugiere la nueva categoría, muestra su tope y el margen disponible en esa escala superior.
  • [RecatAnalisisGastos]: Calcula el ingreso presunto (Markup 20/30%) y el margen real de compras (sin el incremento legal), permitiendo asesorar al cliente sobre cuánto puede gastar exactamente en el próximo período sin saltar de escala.
  • [RecatAnalisisEnergia]: Compara el consumo anual contra el tope de la categoría actual del contribuyente.
  • [RecatAnalisisAlquiler]: Verifica si el alquiler devengado excede los límites de la escala vigente.
  • [RecatAnalisisAcreditaciones]: Cruza los movimientos bancarios contra el tope de ingresos de la categoría actual para detectar riesgos de ajuste de oficio por parte de ARCA.
• Selección Inteligente de Período (Smart Highlighting): El sistema identifica automáticamente el siguiente período anual a culminar basándose en la fecha actual. Dicho período aparecerá en negrita, resaltado con una estrella (⭐) y seleccionado por defecto en el menú desplegable, agilizando el acceso a la información más urgente.
• Auditoría de Correlatividad: Audita todos los puntos de venta detectando saltos numéricos y facturas faltantes/anuladas.

El módulo de acreditaciones está diseñado para procesar altos volúmenes de movimientos bancarios con agilidad:

• Importación Inteligente y Mapeo: Al importar un Excel/CSV, el sistema omitirá automáticamente los saldos negativos (débitos/gastos) para enfocarse solo en los ingresos. Además, recordará la estructura de columnas de cada banco para futuras importaciones.
• Filtro Inteligente de Fechas: Sobre la tabla de movimientos encontrará un panel dedicado a fechas. Puede establecer un rango personalizado ("Desde" y "Hasta") o utilizar el menú de opciones rápidas ("Este Mes", "Año Pasado", etc.). El sistema normaliza automáticamente todos los formatos de fecha de los bancos para cruzarlos de forma perfecta, recalculando el total de las acreditaciones computables visibles en el pie de la tabla.
• Filtros en Memoria (Tipo Excel): Adicionalmente al filtro de fechas, las cabeceras de la tabla permiten filtrar y ordenar instantáneamente por conceptos, montos o estados.
• Cruce Inteligente (Facturas vs. Bancos): El sistema ofrece vinculación bidireccional. Desde "Acreditaciones", al marcar un ingreso computable como "Facturado", el sistema desplegará automáticamente la lista de sus facturas emitidas sin vincular para que seleccione la correspondiente con un clic. De igual modo, desde la pestaña "Emitidos", cuenta con el botón "🔗 Vincular" que le permitirá seleccionar el banco y buscar el ingreso exacto. Enlazar o desvincular un registro desde un lado actualizará instantáneamente la base de datos del otro, manteniendo su contabilidad perfectamente sincronizada.
• Edición y Borrado Masivo (Lotes): Utilice la casilla de verificación general para seleccionar múltiples movimientos a la vez. Podrá eliminarlos masivamente con un clic, o utilizar el botón "✏️ Edición Masiva" para aplicar en lote una justificación técnica (observación), cambiar si los movimientos son Computables/No Computables y modificar su estado (Revisado/Pendiente) de forma simultánea. También dispone del botón "✖️ Multiplicar Montos", útil si importa un Excel sin comas decimales (aplicando factor 0.01).
• Cálculo de Importes Brutos (Ej: MercadoPago): Las billeteras virtuales suelen liquidar los importes netos tras retener comisiones. Seleccione dichos movimientos y utilice el botón "🧮 Coeficiente Bruto" para aplicarles un porcentaje multiplicador (Ej: 1.06). El sistema mantendrá el importe neto del extracto, pero utilizará el Importe Bruto resultante para todos los cálculos de categorización.
• Control de Revisión (Estados): Los movimientos importados de los bancos ingresan por defecto con estado "🟡 Pendiente". Puede filtrarlos para revisarlos y luego marcarlos como "🟢 Revisados" de forma individual (haciendo clic en la celda) o de manera masiva con el botón azul. Si justifica, edita o marca un movimiento como "No computable", el sistema detecta que usted lo ha evaluado y lo marca como Revisado automáticamente.
• Bitácora y Reversión (Undo): Cada importación queda registrada en un historial que detalla la fecha, el usuario responsable, el archivo origen y los totales. Si detecta un error en una carga masiva, puede utilizar el botón "↩️ Revertir" para eliminar de forma segura e instantánea todos los movimientos asociados exclusivamente a ese lote, garantizando la trazabilidad y la integridad de los datos de la cuenta.

Para optimizar el flujo de trabajo, el sistema cuenta con un motor de Persistencia en la Nube que elimina la necesidad de recalcular datos cada vez que se cambia de cliente.

• Tarjeta de Estado de Mensajes: En la solapa "Mensajes", encontrará una tarjeta dinámica que le indica exactamente qué períodos de análisis (Exclusión y Recategorización) se están utilizando para alimentar las etiquetas de WhatsApp.
• Guardado Automático: Cada vez que usted presiona el botón "Analizar" en las solapas correspondientes, los resultados se guardan de forma permanente en la ficha del cliente en la base de datos de Firebase.
• Restauración de Sesión: Al seleccionar un cliente, el sistema recupera instantáneamente el último análisis realizado, actualiza los selectores de fecha y pone a su disposición los datos de facturación, compras y bancos sin que tenga que realizar ninguna acción manual.
• Control de Coherencia: Si usted cambia el mes o período de evaluación en los selectores pero no presiona "Analizar", la tarjeta de mensajes le avisará mediante una alerta (⚠️) que la selección no coincide con el último cálculo guardado, garantizando que el reporte enviado al cliente sea siempre preciso.
• Plantillas y Ordenamiento Dinámico: Dispone de un botón "↕️ Reordenar" que abre un modal interactivo donde puede usar flechas para definir el orden en que aparecen en el selector.
• Las plantillas verdes [G] Generales establecen un orden global que impactará instantáneamente a todos sus clientes en la plataforma.
• Las plantillas azules [I] Individuales se atan a este cliente específico. Al arrastrar una [I] debajo de una [G], quedará "anclada" a esa plantilla general para mantener el orden secuencial cruzado perfecto.
• Seguimiento de Versiones: El botón "🕒" junto al selector de mensajes le permite acceder al historial histórico de guardados de la plantilla que está visualizando.

Usted puede profesionalizar sus entregas configurando la identidad visual de su estudio contable.

• Configuración del Perfil: Acceda a "Mi Cuenta" (clic en su email arriba a la derecha). Encontrará la sección "Mi Estudio (Para Reportes)".
• Nombre del Estudio: Ingrese el nombre que desea que aparezca en el encabezado de todos los PDF (ej: "Estudio Contable Pérez & Asociados").
• Logo del Estudio: Pegue la URL de su logo (ej: https://miweb.com/logo.png). El logo se ubicará automáticamente en la esquina superior de los reportes.
• Reportes Afectados: Estos datos se aplicarán instantáneamente al Análisis de Exclusión Mensual y al Informe de Recategorización.
• Nota de Seguridad: El logo debe ser una URL pública. El sistema utiliza una lógica de "Falla Segura": si el logo no puede cargarse por restricciones externas, el reporte se generará igual con el nombre de su estudio en texto elegante, garantizando que nunca se interrumpa el flujo de trabajo.

Si usted cuenta con rol de Administrador, verá una pestaña adicional roja (🔒 Admin) con herramientas de control total:

• Matrices Impositivas (AFIP e IIBB): Carga por Excel de escalas históricas de AFIP e IIBB Provinciales con control inteligente de superposición de fechas.
• Matriz de Contribuciones Municipales: Configuración dinámica de Municipios y sus escalas impositivas por categoría (A-K), diferenciando entre Prestación de Servicios y Venta de Bienes, parametrizando vigencias temporales (Pago Desde/Hasta) e importación masiva por Excel.
• Panel de Usuarios: Auditoría de consumo, asignación de límites de clientes (cupos), carga de historial de pagos y control de cuentas suspendidas.
• Sistemas de Backup: Posibilidad de descargar toda la base de facturación de un cliente en un archivo .json y restaurarlo o transferirlo a la cuenta de otro usuario.

Exclusivo para clientes que declararon poseer un local (propio o alquilado) afectado a la actividad (Art. 8 Ley Monotributo). Importante: Si en el perfil del cliente se seleccionó la opción "Sin Local", el sistema ocultará automáticamente todas las tarjetas y parámetros de energía eléctrica en los dictámenes de recategorización para mantener la interfaz enfocada y limpia.

• Carga de Facturas de Luz: Pestaña dedicada para registrar los comprobantes del servicio eléctrico indicando las fechas exactas de "Lectura Desde" y "Lectura Hasta" del medidor, y los Kw consumidos.
• Cálculo Inteligente (Regla de 3 Simple): Al ejecutar la Recategorización Semestral, si una factura abarca días que quedan fuera del semestre analizado (ej. lectura del 15/12 al 15/02), el sistema fraccionará matemáticamente los Kw. Computará únicamente los Kw proporcionales que corresponden al período fiscal exacto analizado, descartando el resto.

Exclusivo para clientes que desarrollan su actividad en un local alquilado (locatarios).

• Carga de Contratos: Permite registrar CUIT del locador, períodos de vigencia y vincular facturas recibidas mes a mes para conformar una grilla de devengamiento precisa.
• Cálculo Dinámico: Durante la recategorización, el sistema sumará automáticamente los "Alquileres Devengados" del período analizado y los comparará con los topes de las escalas de AFIP para emitir una sugerencia de categoría.

Diseñado para contribuyentes que desarrollan la actividad de locación de inmuebles (locadores), automatizando controles legales y exenciones:

• Gestión de Contratos y Agrupación: Puede registrar múltiples contratos históricos por propiedad. Al consultar "Ver Facturas", el sistema agrupará inteligentemente las facturas priorizando y cruzando el Período Facturado del comprobante con la vigencia del contrato, asegurando una asignación visual perfecta.
• Columna Inteligente "Inmueble": En la grilla de comprobantes Emitidos, la columna para asignar facturas a un Inmueble se mostrará únicamente si el cliente tiene inscripta la actividad de alquileres (CLAE 6810), manteniendo la interfaz limpia para el resto de los contribuyentes. En los comprobantes Recibidos permanecerá siempre oculta.
• Beneficio RELI Dinámico (Ley 27.737): Permite tildar si un contrato fue declarado en el Registro de Locaciones (RELI) e indicar en qué mes exacto se hizo. El sistema usará esto de forma dinámica para el cálculo de Unidades de Explotación según el mes analizado.
• Exención Automática de Cuota (Art. 2 Ley Monotributo y Art. 30 D.R. 1/2010): Si el sistema detecta que la ÚNICA actividad del cliente es alquiler de inmuebles y posee hasta 2 contratos con destino exclusivo de Vivienda declarados en RELI en el mes en curso, eximirá automáticamente el cobro del Impuesto Integrado ($0) en la liquidación mensual. Si poseen destino Comercial u otros, la exención se bloquea sistémicamente.

El sistema actúa como un auditor profesional registrando y sincronizando las categorizaciones:

• Archivo Inmutable: Al finalizar un "Análisis Experto a 3 Vías", guarde el resultado. Se generará una "foto" inalterable con el cruce exacto de Facturación, Gastos y Acreditaciones de ese momento.
• Exportación Profesional: En la pestaña "Historial Cat." puede abrir una Tarjeta Resumen interactiva o descargar un Reporte en PDF detallado, ideal para entregar al cliente o guardar como respaldo técnico de la liquidación ante requerimientos.
• Categoría Efectiva y de Oficio: En la grilla del historial, usted puede asentar mediante menús desplegables qué categoría declaró finalmente en AFIP (Efectiva) o registrar si el fisco le aplicó una "Recategorización de Oficio".
• Auto-Sincronización Inteligente: ¡Magia pura! Si usted modifica la "Categoría Efectiva" o de "Oficio" correspondiente al semestre actual/vigente, el sistema actualizará automáticamente la ficha principal del cliente en la base de datos, recalculando al instante el valor de su cuota mensual y el color de su estado sin necesidad de hacer cargas dobles manuales.

Módulo diseñado como un Motor de Plantillas Inteligente para agilizar la comunicación mensual con su cartera de clientes.

• Etiquetas Dinámicas (Tags): Escriba su mensaje base y el sistema extraerá los importes y datos para reemplazarlos. Además de las variables de tiempo continuo, cuenta con un enorme listado de variables de Recategorización (como [RecatTopeCatActual], [RecatMargenFacturacion] o los datos presuntos de Gastos y Acreditaciones, que leerán los datos exactos que arrojó el motor la última vez que presionó "Analizar"), etiquetas de perfil ([NombrePila], [MedioPago]), y etiquetas inteligentes de deuda ([EstadoDeudaAFIP], [NotaDeudaAFIP] y [EstadoDeudaATM]).
• Variables de Escala (Topes): El sistema genera automáticamente etiquetas para inspeccionar los límites legales de CADA categoría (A a K) según la escala vigente. Dispone de [TopeCatX] (Ingresos), [TopeKWX] (Energía), [TopeAlqX] (Alquileres) y [TopeSupX] (Superficie).
• Variables de Margen: Complementariamente, las etiquetas [MargenCatX] calculan automáticamente cuánto margen de facturación le resta al cliente para alcanzar el tope de la categoría "X" (basándose en los ingresos detectados en su último análisis). Estas variables son ideales para explicarle a un cliente cuánto margen le queda antes de saltar de tramo.
• Etiquetas con Parámetros (Extracción Cruzada): Puede extraer datos de la facturación de un tercero. Escriba [UltimaFacturaMes:CUIT_o_NOMBRE] para que el sistema busque el mes y año (MM/AAAA) de la última factura emitida a ese cliente particular. También dispone de [ProximaFacturaMes:CUIT_o_NOMBRE] que calcula automáticamente el mes siguiente. Ejemplo: [UltimaFacturaMes:20123456789] o [ProximaFacturaMes:Cooperativa de Trabajo].
• Notas Personalizadas Múltiples: Si necesita inyectar un párrafo específico solo a un cliente dentro de una plantilla "General", utilice el panel de "Notas Personalizadas" ubicado en esta misma pestaña de Mensajes. Puede crear etiquetas como [Nota_Banco] y escribir el texto. Al utilizar [Nota_Banco] en su plantilla general, el sistema imprimirá el párrafo solo para ese cliente, y ocultará la etiqueta sin dejar espacios para el resto de sus clientes.
• Plantillas Múltiples: Puede guardar ilimitadas plantillas asignándoles un nombre. Plantillas Generales: Se guardan en su perfil en la Nube y están disponibles para todos sus clientes. Plantillas Individuales: Se guardan en la base de datos fiscal del cliente seleccionado.
• Mayor Espacio de Trabajo: El editor de plantillas cuenta con una altura ampliada (450px) para facilitar la redacción de mensajes largos, y el cuadro de salida creció a 20 filas para una mejor previsualización.
• Copiado de Plantilla Base: El botón "📋 Copiar Plantilla" extrae el texto "limpio" de su borrador (incluyendo etiquetas [Tags]) ignorando los colores del resaltador, ideal para respaldos rápidos o para mover estructuras entre clientes.
• 💾 Backups Locales Automáticos: El sistema puede respaldar sus mensajes en su disco duro. Configure una carpeta en la solapa "Análisis Mensual"; una vez hecho esto, el sistema hará una copia de seguridad cada vez que usted entre a la pestaña de "Mensajes". Puede restaurar versiones anteriores desde el botón de "Historial de Backups".
• Truco Pro (Creador de Etiquetas): Si hace Doble Clic Derecho rápido sobre CUALQUIER NÚMERO o dato de la plataforma, el sistema abrirá un menú oculto para que usted cree una Etiqueta Personalizada vinculada a ese dato exacto.
• Ocultamiento Inteligente por Bloques: Permite marcar partes de un mensaje para que sean invisibles únicamente para un cliente específico.
  • Uso: Simplemente seleccione con el mouse el texto que desea ocultar en la plantilla y pulse el botón "🚫 Ocultar Bloque para este Cliente".
  • Inteligencia: El sistema asigna un identificador invisible al bloque. Si usted modifica el texto de ese párrafo en la plantilla general, el sistema seguirá sabiendo que debe ocultarse para ese cliente.
  • Visualización: En el editor, el bloque se mostrará en rojo y tachado solo para el cliente que lo tenga oculto. Para el resto de los clientes el texto se verá normal (sin códigos ni marcas).
• Historial de Versiones y Comparador (Diff): Controle cada cambio realizado en sus mensajes.
  • Acceso (🕒): Junto al selector de plantillas encontrará el botón de historial. Al pulsarlo verá el listado de todas las versiones guardadas (Fecha, Usuario y Tipo).
  • Comparador Visual (🔎): El sistema permite comparar cualquier versión histórica contra el texto actual en el editor. Utiliza un motor de Diff que resalta en verde lo agregado y en rojo lo eliminado.
  • Restauración Instantánea (💾): Puede recuperar cualquier versión anterior con un clic, reemplazando el contenido del editor y sincronizando automáticamente el resaltado de etiquetas.
  • Mantenimiento: Permite depurar el historial conservando solo las últimas 50 versiones o eliminándolo por completo para una plantilla específica.
• Copiado Rápido al Portapapeles: Una vez generado el mensaje, el sistema ofrece un botón de "📋 Copiar Texto". Esto permite copiar el mensaje final (incluyendo las ediciones manuales que haya realizado en el cuadro de texto) para pegarlo en cualquier otra aplicación de mensajería o correo.
• Variables de Análisis Maestro: Además de las etiquetas individuales, el sistema cuenta con etiquetas inteligentes: [AnalisisPrecioUnitario], [AnalisisUnidades], [AnalisisSuperficie], [RecatAnalisisSuperficie], [AnalisisAcreditaciones], [AnalisisEnergia], [AnalisisAlquiler], [AnalisisMonotributoSocial], [RecatAnalisisVentas] y [RecatAnalisisGastos]. Estas etiquetas aparecen resaltadas en un tono Verde Esmeralda diferenciado en el editor. ℹ️ Se omiten o adaptan automáticamente según el perfil y los datos disponibles del cliente.
• Envío Flexible: Cuenta con dos opciones de disparo rápido hacia WhatsApp Web. Opción A: Abre un chat directo al número del cliente. Opción B: Abre su lista de contactos de WhatsApp para enviarlo a un Grupo o contacto no guardado.
• 💡 Formato Optimizado para WhatsApp: Las etiquetas de análisis de recategorización ([RecatAnalisisVentas] y [RecatAnalisisGastos]) ya no añaden saltos de línea al final de sus textos automáticos. Esto te permite escribir notas o etiquetas dinámicas (ej: notas de cooperativa) a continuación de ellas para que queden agrupadas en el mismo párrafo del mensaje. Asimismo, el motor de generación ahora utiliza asteriscos simples (*) en lugar de dobles asteriscos (**) en todas las negritas automáticas generadas para que se visualicen correctamente en WhatsApp.

En la solapa "Clientes", la tarjeta de "Cuota Actual" es el centro de cobro del sistema:

• Cálculo Inteligente: En base a la categoría, la actividad y la condición frente a los aportes (Activo, Jubilado, etc.), el sistema liquida el importe exacto a pagar en el mes en curso.
• Integración con IIBB (Régimen Simplificado): Suma automáticamente la cuota provincial correspondiente a la categoría del contribuyente (Ej: ATM Mendoza).
• Generador de VEPs (Asistente AFIP): Al hacer clic en "Generar VEP", el Agente Local iniciará sesión en AFIP de forma invisible, sorteará las pantallas de selección de empresas y lo dejará exactamente en la puerta de la pasarela de pagos de Monotributo. El navegador quedará abierto para que usted finalice la gestión seleccionando el método correspondiente (el cual se sugiere en pantalla leyendo el "Medio de Pago" del perfil de su cliente), garantizando un proceso libre de fallos por los tiempos de carga de AFIP.
• Historial de VEPs: Lleve un registro de qué VEPs fueron iniciados y por qué monto desde el panel desplegable debajo de la cuota.